昔日，佛陀在舍卫城祗园。当时有一位胜光国王，国王有一大臣因为触犯了重罪，被下令没收了家中全部的财产关进了牢狱之中。因为犯下重罪，所以无人感去探望，狱中缺衣少食，饥寒而死，想到自己承受的痛苦，临终时发了一个恶愿：“希望自己来世做个恶劣的夜叉然后报复所有舍卫城的人。”大臣愿力成熟真得转生为一个大夜叉，一位大能通过神通观出了大臣生前发的恶愿。
胜光国王知道了这个消息以后，也是一筹莫展，夜不能寐，思索几天后依然没有什么好的办法，最后想到只能去祈求佛陀帮忙了， 于是亲自去往祗园恭敬的顶礼祈求佛陀：“释尊！您以前降服了很多邪物，现在舍卫城中出现了夜叉，据说是因犯下重罪的大臣转世，已经迫害了很多人，请释尊慈悲降服。”释尊默许了国王的祈求，国王建佛陀同意了才恭敬的顶礼返回了宫中。
这日，释尊通过神通使恶劣夜叉的居所遍布了炙热的火焰，夜叉惊恐不安，跑到了佛陀身边救助。佛陀看着夜叉说道：“你曾造下恶业，才会被国王关进了监狱，你却不知悔改，发愿转世夜叉损害众生，死要去何方？生又能在何处？”听了佛陀的话，夜叉羞愧的说道：“释尊！我以前确实造下了深重恶业，以后一定不会了，定会听从释尊的嘱咐，依教奉行。”佛陀接着说道：“以后你一定要断除一切恶业。”夜叉在佛陀的教法下皈依受戒，并且发愿要守护舍卫城众生。
众比丘都因为佛陀降伏了夜叉，让舍卫城的人都得到了解脱！佛陀告诉众比丘道：“这是因为以前也有如此的因缘。当时昔梵施国王执政的时候，鹿野苑中曾经有一条恶龙不断地残害城中百姓，梵施国王知道此事后下令军队围剿恶龙。众人请求国王三思，因为不知道能否降伏。或者应该找到灵验的法术、药物、有能力的沙门和婆罗门才能有办法降伏恶龙。
鹿野苑的一位童子以慈悲心观照着每位众生，见到了众生受恶龙迫害束手无策，非常的怜惜，于是决定降伏恶龙。”童子安慰众人道：“你们不要着急，也不要为难，我可以降伏恶龙，于是他披着大慈大悲的铠甲不畏恶龙的张牙舞爪，童子入大慈悲定，观大慈悲心，恶龙见此嗔心顿时消失了，最后把他送到了荒无人烟的地方。”
梵施国王问这名童子想要些什么，或者有什么要求，童子说：“只要您和众子民都能够奉行十善，这就是我唯一的要求。”国王对童子重赏后开始奉行十善，并且下令子民随行。当人的童子便是现在我，而恶龙便是如今的夜叉。昔众人遭受危害时，我除其怖畏令其奉行十善法，今亦如是。复于人天导师、如来正等觉迦叶佛出世时，他们皈依受持戒律，诸根调伏，故今在我教法下得到解脱。”
